Povestea Petronellei (o scoţiană) şi a lui Fergal (prietenul ei , un misterios călător irlandez). O fiara ucide toti localnicii dintr-un sat pe unde calatoreau cei doi. Maria, mama lui Fergal, efectuează un ritual magic. Cathal ajunge faţă în faţă cu Maria intr-un final, iar apoi ştim un singur lucru: bestia trebuie să moară.